Getreu unserem Motto „aus der Praxis für die Praxis“ haben wir unsere Cloud-Lösung entsprechend angepasst und können eine spezielle Energiemakler Software Version für diese Branche anbieten. Dabei haben wir uns konkret mit Energiemaklern ausgetauscht, Wünsche und Anforderungen gesammelt und entsprechend programmiert. Die unabhängige Software für Energiemakler kann sofort 30 Tage lang kostenlos getestet werden!
Bei der Kontakterfassung ist es zunächst wichtig neben der Adresse den Anbieter, Voranbieter, Vertragsdaten (Beginn, Ende, Laufzeit) eintragen zu können. Jetzt können in einem eigenen Tab bei einem Kontakt beliebig viele „Abnahmestellen“ mit verschiedenen Adressen erfasst werden. Dabei können beliebige Datenfelder (Text-, Zahlen-, Datumsfelder) selbst individuell hinzugefügt und befüllt werden.
Auch bei der Software für Energiemakler können Kontakte 3-stufig klassifiziert werden. Die Einteilung in Gruppen erleichtert z.B. die spätere Suche und Auswahl von Adresslisten (z.B. nach einem bestimmten aktuellen Stromlieferanten). Neben einem Bemerkungs- steht auch ein Kurzinfofeld zur Verfügung.
Desweiteren können sog. Merkmale (Tags oder Aktionen wie es bei uns heißt) hinzugefügt werden. Das erleichtert und verfeinert die Suchmöglichkeiten und Adressauswahl.
Selbstverständlich können bei den Abnahmestellen Zählernummern, Malo- und Melo-IDs erfasst werden damit man schnell danach suchen kann.
Neben verschiedenen Ansprechpartnern können auch Notizen zum Kontakt, z.B. über Vereinbarungen und Telefongespräche erfasst werden. Dokumente wie Verbrauchsabrechnungen können zum Kontakt hochgeladen werden.
Sehr sinnvoll erweisen sich die Wiedervorlagen, die auch als to-do-Liste angelegt und verschiedenen Mitarbeitern zugewiesen werden können. Diese können dann bei einem angeratenen Anbieterwechsel die Kontakte systematisch abtelefonieren oder per E-mail kontaktieren.
Da beliebige E-mail Konten über imap/smtp eingebunden werden können, können E-mails auch direkt beim Kontakt abgelegt und somit später schnell und einfach wieder gefunden werden. Außerdem können somit personalisierte Serienemails ohne Umwege direkt aus meinOnlineBüro versendet werden.
Ein Geburtstagskalender ist Standard, erweiterte Suchfunktionen stehen zur Verfügung und ganz wichtig – vorhandene Stammdaten können eingespielt werden!
Die Softwarelösung für Energiemakler kann responsive auf verschiedensten Endgeräten und selbstverständlich gleichzeitig von mehreren Mitarbeitern ohne Aufpreis im preiswerten Abo-System genutzt werden.
Mitglieder des Bundesverband Deutscher Energiemakler und Energieberater (BDEB) e.V. erhalten einen gesonderten Rabatt.
